新能源持續(xù)升溫 環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)與政策 |
| 來(lái)源：湖北大力專用汽車(chē)制造有限公司 發(fā)布日期：2016/3/5 查看次數(shù):2900 |
環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備包括路面保潔設(shè)備、垃圾運(yùn)輸設(shè)備和其他設(shè)備。本章主要涵蓋灑水車(chē)、掃路車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)、壓縮式垃圾車(chē)、渣土車(chē)等環(huán)衛(wèi)車(chē)輛。
一、形勢(shì)與政策
1、新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)升溫
(1)國(guó)三柴油車(chē)禁售，直接利好新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)
為落實(shí)《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》和《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，促進(jìn)大氣污染防治，減少汽車(chē)尾氣排放，2014 年12月31日，工信部發(fā)文廢止適用于國(guó)家第三階段汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱國(guó)三)柴油車(chē)產(chǎn)品，2015年1月1日起國(guó)三柴油車(chē)產(chǎn)品將不得銷(xiāo)售。國(guó)三柴油車(chē)“禁令”將加速柴油車(chē)升級(jí)換代，一定程度上新能源車(chē)的經(jīng)濟(jì)性和替代效益再次凸顯。
(2)新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)成政府采購(gòu)重頭戲
繼2013年國(guó)家財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作的通知》(【2013】551號(hào))，要求政府機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域車(chē)輛采購(gòu)要向新能源汽車(chē)傾斜，新增或更新的公交、公務(wù)、物流、環(huán)衛(wèi)車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例不低于30%后，國(guó)內(nèi)不少城市重點(diǎn)推廣新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)。
2014年上海市綠化和市容管理局發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)上海市新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)推廣應(yīng)用實(shí)施方案的通知》(滬綠容【2014】240號(hào))，計(jì)劃在2014年采購(gòu)新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)150輛。新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)補(bǔ)貼來(lái)源有四部分：一是國(guó)家政策補(bǔ)貼，根據(jù)2014年工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策細(xì)則，2014年純電動(dòng)車(chē)按電池容量每千瓦時(shí)補(bǔ)貼1900元，每輛車(chē)補(bǔ)貼總額不超過(guò)15萬(wàn);二是地方財(cái)政補(bǔ)貼，上海市財(cái)政按國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼1：1配套;三是亞信峰會(huì)補(bǔ)貼，根據(jù)亞信峰會(huì)市容環(huán)境保障工作方案，列入亞信峰會(huì)市容環(huán)境目中的新能源沖洗車(chē)采購(gòu)進(jìn)行補(bǔ)貼;四是濕垃圾專用補(bǔ)貼，根據(jù)上海綠化市容局關(guān)于濕垃圾專用收運(yùn)車(chē)輛購(gòu)置補(bǔ)貼的通知(滬綠容【2013】310號(hào))，對(duì)采購(gòu)新能源濕垃圾專用收運(yùn)車(chē)輛進(jìn)行補(bǔ)貼。
《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市2013-2017年機(jī)動(dòng)車(chē)排放污染控制工作方案的通知》(京政辦發(fā)【2013】53號(hào))則要求北京市2017年純電動(dòng)市政環(huán)衛(wèi)車(chē)輛比例達(dá)到50%。2014年7月14日，北京市市政市容委召開(kāi)環(huán)衛(wèi)天然氣作業(yè)車(chē)輛地方標(biāo)準(zhǔn)編制工作啟動(dòng)會(huì)，將編制出臺(tái)清潔能源環(huán)衛(wèi)車(chē)地方標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示，力爭(zhēng)到2015年，北京市的2500輛環(huán)衛(wèi)車(chē)輛都將使用由垃圾提取的清潔能源燃料，達(dá)到“環(huán)衛(wèi)車(chē)使用環(huán)衛(wèi)氣”的目標(biāo)。
2、各地加大渣土車(chē)整治力度
老式渣土運(yùn)輸車(chē)密封不嚴(yán)造成的環(huán)境污染以及野蠻駕駛導(dǎo)致的交通事故等現(xiàn)象不斷增多，引起多個(gè)地方的政府部門(mén)日漸重視渣土運(yùn)輸車(chē)所帶來(lái)的環(huán)保和安全問(wèn)題。在節(jié)能減排要求不斷加嚴(yán)以及全國(guó)預(yù)淘汰600萬(wàn)輛黃標(biāo)車(chē)的大背景下，2014年以北京、南京、長(zhǎng)沙、石家莊、鄭州、太原、寧波、福州、蘇州等為代表的多個(gè)地方政府對(duì)渣土運(yùn)輸車(chē)的外觀和上裝提出了更高的要求，如必須全密封等，并發(fā)布了一些管理措施加大了對(duì)渣土運(yùn)輸車(chē)的整治力度。預(yù)計(jì)新型渣土車(chē)未來(lái)有望達(dá)到近10萬(wàn)輛的更新需求。
3、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化繼續(xù)向中、小城鎮(zhèn)覆蓋
目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)大中城市的環(huán)衛(wèi)機(jī)械化程度已經(jīng)很高，而縣級(jí)城鎮(zhèn)目前還停留在較低水平，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景巨大。隨著城鎮(zhèn)化的不斷深入，各縣級(jí)城鎮(zhèn)政府越來(lái)越重視環(huán)衛(wèi)車(chē)的應(yīng)用，紛紛加入到環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)大軍當(dāng)中，如隴西縣鞏昌鎮(zhèn)文峰鎮(zhèn)2014年環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購(gòu)金額就達(dá)到了1421.85萬(wàn)元。表2-1列出部分2014年縣級(jí)環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目超過(guò)100萬(wàn)元訂單。
縣級(jí)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備、車(chē)輛采購(gòu)中標(biāo)不完全統(tǒng)計(jì)(100萬(wàn)元以上)
4、《掃路車(chē)》(QC/T 51)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)修訂
隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口的增加，對(duì)城市的市容市貌和環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)要求不斷提高，2006年發(fā)布實(shí)施的《掃路車(chē)》(QC/T 51-2006)，由于涉及條文所呈現(xiàn)的我國(guó)掃路車(chē)的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、試驗(yàn)手段和條件跟不上時(shí)代發(fā)展的需求，與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家掃路車(chē)技術(shù)性能和技術(shù)水平相比也存在一定差距，目前已經(jīng)由中聯(lián)重科股份有限公司牽頭修訂。目的在于希望新標(biāo)準(zhǔn)能夠更好地推動(dòng)掃路車(chē)行業(yè)技術(shù)水平的提高，適應(yīng)我國(guó)掃路車(chē)的發(fā)展，使之更能滿足我國(guó)掃路車(chē)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和試驗(yàn)的需要，并借新標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)上要求的提高來(lái)縮小我國(guó)掃路車(chē)技術(shù)水平與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家的差距。以此類推，未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)多項(xiàng)環(huán)衛(wèi)車(chē)標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)入修訂模式。
二、市場(chǎng)分析
1、總體概況
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年典型環(huán)衛(wèi)車(chē)總產(chǎn)量(灑水車(chē)、掃路車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)、壓縮式垃圾車(chē))達(dá)5.41萬(wàn)輛，同比下降11.46%。各類車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)量差異較大，自卸式垃圾車(chē)、實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率分別為1.12%，其他典型車(chē)型均為負(fù)增長(zhǎng)，灑水車(chē)同比下降6.74%，掃路車(chē)同比下降在30%，車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)同比下降35.45%，壓縮式垃圾車(chē)同比下降6.25%，如圖2-10所示。從環(huán)衛(wèi)車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)看，灑水車(chē)是環(huán)衛(wèi)車(chē)中的最主要車(chē)型，占比超過(guò)33.27%。
2、結(jié)構(gòu)細(xì)分
從環(huán)衛(wèi)車(chē)細(xì)分結(jié)構(gòu)看，以中重型環(huán)衛(wèi)車(chē)為主，整體占比超過(guò)90%。其中，重型環(huán)衛(wèi)車(chē)比例呈現(xiàn)出擴(kuò)大的趨勢(shì)，而中型環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)份額受到擠壓，所占比例呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
3、主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從環(huán)衛(wèi)車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，產(chǎn)量前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動(dòng)變化趨勢(shì)，份額維持在75%以上，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風(fēng)汽車(chē)與湖北程力市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯。
4、典型車(chē)型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
（1）灑水車(chē)
湖北省成為灑水車(chē)的重要生產(chǎn)集聚地，湖北程力專用汽車(chē)有限公司、東風(fēng)實(shí)業(yè)(十堰)車(chē)輛有限公司、湖北新中綠專用汽車(chē)有限公司、隨州市東正專用汽車(chē)有限公司、廈工楚勝(湖北)專用汽車(chē)制造有限公司、湖北成龍威專用汽車(chē)有限公司、東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司等湖北企業(yè)已經(jīng)連續(xù)3年進(jìn)入產(chǎn)量前10位。湖北程力已經(jīng)成為灑水車(chē)行業(yè)的第一，2014年市場(chǎng)份額達(dá)到37.87%。
(2)自卸式垃圾車(chē)
自卸式垃圾車(chē)企業(yè)主要以整車(chē)企業(yè)為主，前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額之和為60.84%。
(3)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
2014年，車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)前10家企業(yè)的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個(gè)百分比。北汽福田的產(chǎn)量由2013年的485輛提升到1 006輛，同比增長(zhǎng)107.42%。
三、發(fā)展趨勢(shì)
1、掃路車(chē)、灑水車(chē)企業(yè)將迎來(lái)商機(jī)
為了對(duì)大氣污染，中央先后出臺(tái)了《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》等多個(gè)文件，均提出大力提高道路機(jī)械化清掃率，并明確規(guī)劃了力爭(zhēng)到2015年一般控制區(qū)城市建成區(qū)主要車(chē)行道機(jī)掃率達(dá)到70%以上，重點(diǎn)區(qū)域控制在90%以上。作為落實(shí)執(zhí)行部門(mén)，地方政府也紛紛出臺(tái)類似政策，提高道路機(jī)掃率。隨著大氣治理政策的進(jìn)一步落實(shí)，今后幾年掃路車(chē)和灑水車(chē)將在這輪大氣污染治理過(guò)程中受益匪淺，而相關(guān)的環(huán)衛(wèi)車(chē)企業(yè)也將迎來(lái)巨大商機(jī)。
2、新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)是發(fā)展趨勢(shì)
受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車(chē)將成為今后幾年的發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)第一輪新能源汽車(chē)示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計(jì)已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)輛，但距離《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》規(guī)定中的2015年50萬(wàn)輛規(guī)劃目標(biāo)尚有很大缺口。此外，新能源汽車(chē)私人消費(fèi)環(huán)境尚未成熟，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車(chē)政府采購(gòu)額度達(dá)到一定比例之后，國(guó)內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)也將呈現(xiàn)新能源化。
3、個(gè)性定制環(huán)衛(wèi)車(chē)將有所發(fā)展
方式促進(jìn)了充分競(jìng)爭(zhēng)，達(dá)到了降低成本的目標(biāo)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)一些大型城市已經(jīng)開(kāi)始嘗試實(shí)施環(huán)衛(wèi)車(chē)的集中采購(gòu)，上海等地政府已將環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)納入了政府集中采購(gòu)目錄，環(huán)衛(wèi)車(chē)集中采購(gòu)將是大勢(shì)所趨。
4、環(huán)衛(wèi)車(chē)政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是重點(diǎn)
當(dāng)前各地環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)的資金來(lái)源標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)主體的標(biāo)準(zhǔn)以及省一級(jí)城市、市一級(jí)城市、當(dāng)前我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，且環(huán)衛(wèi)車(chē)使用環(huán)境千差萬(wàn)別，統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將處于弱勢(shì)。環(huán)衛(wèi)車(chē)各車(chē)型未來(lái)市場(chǎng)將趨于產(chǎn)品細(xì)分，即個(gè)性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車(chē)的一大亮點(diǎn)，比如城市新型渣土車(chē)、餐廚垃圾車(chē)、霧霾噴霧車(chē)、吸污凈化車(chē)等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會(huì)得到發(fā)展。
針對(duì)城市中人行道、公共廣場(chǎng)等區(qū)域保潔的需要，上海市環(huán)境工程設(shè)計(jì)科學(xué)研究院、上海電機(jī)學(xué)院、上海市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心正聯(lián)合中聯(lián)重科、煙臺(tái)海德、福建龍馬、上航車(chē)輛等高校、主管部門(mén)和企業(yè)，開(kāi)展集清掃清洗除污清運(yùn)于一體的新型緊湊型液壓驅(qū)動(dòng)單發(fā)動(dòng)機(jī)保潔車(chē)輛，車(chē)輛寬度小于1400mm，清掃寬度大于2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集、信息儲(chǔ)存、信息化監(jiān)控等功能。目前已完成4輛樣車(chē)研制，正在開(kāi)展測(cè)試工作，已有企業(yè)接到意向訂單。
5、政府集中采購(gòu)或成為趨勢(shì)
由于環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)細(xì)分程度高，目前的環(huán)衛(wèi)車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)。假如政府對(duì)環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)需求進(jìn)行合理整合，可以最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢(shì)，大大降低了采購(gòu)成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行了3批，環(huán)衛(wèi)車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目進(jìn)行了4批。大批量的采購(gòu)需求吸引了眾多企業(yè)參加，公開(kāi)采購(gòu)的縣一級(jí)城市配備環(huán)衛(wèi)車(chē)的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)等，這導(dǎo)致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車(chē)車(chē)輛檔次差異大，對(duì)于地區(qū)而言極不公平。
因此，推行環(huán)衛(wèi)車(chē)政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將是環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)，政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化不僅包括理論的標(biāo)準(zhǔn)化、程序的標(biāo)準(zhǔn)化、工作機(jī)制的標(biāo)準(zhǔn)化等宏觀層面的采購(gòu)，還包括環(huán)衛(wèi)車(chē)等特種車(chē)采購(gòu)的微觀層面。只有在各個(gè)層面都有標(biāo)準(zhǔn)可依、有標(biāo)準(zhǔn)可執(zhí)行，政府采購(gòu)工作才能在標(biāo)準(zhǔn)化道路規(guī)范有序開(kāi)展。
6、收運(yùn)市場(chǎng)將進(jìn)一步探索PPP收運(yùn)模式
隨著垃圾收運(yùn)領(lǐng)域近五年的快速發(fā)展，全國(guó)拉開(kāi)了垃圾收運(yùn)領(lǐng)域的PPP模式探索序幕。桑德環(huán)境在收運(yùn)領(lǐng)域PPP模式探索方面取得不菲的成績(jī)。2013年3月12日，桑德環(huán)境與淮南市市容管理局簽署了《淮南市餐廚垃圾收集處置項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，公司獲得了淮南地區(qū)內(nèi)的餐廚垃圾收運(yùn)與處置特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。
2014年，桑德又獲得了寧晉縣的環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，經(jīng)營(yíng)范圍包括寧晉縣城區(qū)33條主次干道的清掃保潔，面積約380萬(wàn)平方米;縣城區(qū)生活垃圾的收集、清運(yùn);縣城區(qū)3座公廁的保潔，年產(chǎn)垃圾約9.47萬(wàn)噸;環(huán)衛(wèi)設(shè)施(垃圾桶、果皮箱)保潔;數(shù)字化管理系統(tǒng)維護(hù)等。特許經(jīng)營(yíng)期限為自授予之日起20年，中標(biāo)價(jià)格為39750萬(wàn)元(折合約2000萬(wàn)元/年)。
7、環(huán)衛(wèi)收運(yùn)進(jìn)入信息化管理階段
建立垃圾收運(yùn)體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識(shí)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)不少城市啟動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。2014年，佛山市首期建設(shè)投入近150萬(wàn)元建設(shè)環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車(chē)輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質(zhì)量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺(tái)以及統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)。
2014年，萊陽(yáng)市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái)搭建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車(chē)全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺(tái)涵蓋了垃圾清運(yùn)監(jiān)控和評(píng)價(jià)、機(jī)械化清掃電子掃盤(pán)儀監(jiān)控和評(píng)價(jià)、以及遠(yuǎn)程監(jiān)控，形成了巡查人員監(jiān)管，車(chē)輛監(jiān)管，基礎(chǔ)信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。
數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實(shí)時(shí)掌握區(qū)域內(nèi)垃圾的產(chǎn)生情況、清運(yùn)情況、處理情況，為管理部門(mén)提供管理依據(jù)，為財(cái)政部門(mén)提供準(zhǔn)確科學(xué)的支付依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持，便于區(qū)域內(nèi)合理調(diào)度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運(yùn)行，是未來(lái)國(guó)內(nèi)的各大中城市收運(yùn)系統(tǒng)的發(fā)展方向。
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